Captación documental
Solicitudes de documentación
Crea una solicitud con requisitos claros, compártela con un enlace y consulta quién ha enviado qué.
Solución principal
Gestión documental para gestorías que trabajan con muchos clientes.
Solicita la documentación de cada trámite, comprueba qué falta y mantén los archivos organizados por cliente y expediente.
Lo que suele pasar
El día a día sin un flujo dedicado.
- Documentación repartida entre correo, WhatsApp y carpetas de Drive.
- Clientes que envían el mismo documento varias veces o uno equivocado.
- Seguimiento manual de quién debe enviar qué antes del cierre.
- Dificultad para encontrar un justificante antiguo.
- Entregas por enlaces permanentes sin control ni caducidad.
Lo que cambia
Un expediente que se explica solo.
- Una solicitud por cliente, trámite o periodo.
- El cliente ve qué falta y sube desde el móvil.
- El equipo revisa, rechaza con motivo y conserva la versión buena.
- La documentación queda buscable por su contenido.
- Las entregas se controlan y se pueden revocar.
Cómo se trabaja
Cuatro pasos, sin saltos entre herramientas.
- 01
Prepara la campaña
Crea la solicitud con los requisitos del trimestre, asígnala a un cliente o expediente y define la fecha límite.
- 02
Recibe sin fricción
El cliente abre el enlace, sube desde el móvil y ve el progreso. No tiene que crear una cuenta.
- 03
Revisa y corrige
El equipo aprueba o rechaza con un motivo. El cliente solo reenvía lo rechazado.
- 04
Encuentra y entrega
Busca por texto, conserva versiones y entrega lo que el cliente necesita con acceso controlado.
Las piezas que más se usan.
Experiencia del cliente
Portal del cliente
Tu cliente abre un enlace, ve qué falta, sube archivos desde el móvil y recibe lo que le entregas.
Organización documental
Expedientes
Organiza la documentación por cliente, trámite, estado y responsable, con el contexto completo en una ficha.
Inteligencia documental
OCR y búsqueda
El OCR indexa el texto de los documentos en segundo plano para que puedas buscarlos por su contenido.
Salida documental
Entregas seguras
Entrega documentos con un enlace temporal, caducidad, revocación y constancia de la descarga.
DocuCentral no sustituye tu programa de contabilidad, tu CRM ni tu gestoría laboral. Organiza el flujo documental y conserva el contexto de cada expediente.
El siguiente paso
Tu documentación puede estar mucho mejor organizada.
Empieza a trabajar con DocuCentral y descubre una forma más clara de gestionar los documentos de tus clientes. Si prefieres verlo antes, te enseñamos el recorrido con un caso parecido al de tu despacho.