Cómo funciona
Así pasa un documento del cliente al expediente.
Un proceso conectado desde la solicitud inicial hasta la revisión y la entrega final. Recórrelo con capturas reales o lee el resumen completo.
Recorrido interactivo
Así de sencillo: cinco pasos.
Usa las pestañas o las flechas del teclado. Cada paso muestra una captura real de la aplicación con datos de demostración.
Paso 01 de 05
Indica exactamente qué documentación necesitas.
Eliges cliente, expediente y documentos. Cada requisito queda identificado como obligatorio u opcional, con fecha límite y un mensaje para el cliente.
El equipo deja de reconstruir la lista de documentos en cada correo.
Solicitud real de demostración con dos requisitos obligatorios.
Paso 02 de 05
El cliente abre un enlace. Sin registro.
Ve una lista corta, entiende qué le falta y sube una foto o un archivo desde el móvil. No necesita instalar la aplicación ni crear una cuenta para una solicitud pública.
Menos llamadas explicando cómo enviar la documentación.
Portal del cliente en móvil · Datos de demostración.
Paso 03 de 05
Recibe los archivos y pide una corrección con motivo.
Cada documento tiene estado: recibido, pendiente o pendiente de corregir. Si algo no sirve, se rechaza indicando qué debe cambiar y el cliente puede reenviarlo.
Nadie tiene que adivinar por qué un archivo no era válido.
Expediente real de demostración con estados por requisito.
Paso 04 de 05
Todo queda en el expediente. También el texto.
La documentación se vincula al cliente y al trámite. El OCR indexa el contenido en segundo plano para que puedas buscar por lo que dice el documento, no solo por su nombre.
El contexto y la búsqueda viven en el mismo lugar.
Paso 05 de 05
La entrega correcta, con acceso controlado.
Compartes las versiones autorizadas mediante un enlace con caducidad y revocación. La entrega queda registrada en el expediente y no cambia aunque el expediente siga avanzando.
Sabes qué versión se entregó y hasta cuándo podía descargarse.
Entrega real de demostración con caducidad del enlace.
Paso 1 de 5 · Prepara la solicitud
Leer el recorrido completo en texto5 pasos
- 01 · Indica exactamente qué documentación necesitas. Eliges cliente, expediente y documentos. Cada requisito queda identificado como obligatorio u opcional, con fecha límite y un mensaje para el cliente.
- 02 · El cliente abre un enlace. Sin registro. Ve una lista corta, entiende qué le falta y sube una foto o un archivo desde el móvil. No necesita instalar la aplicación ni crear una cuenta para una solicitud pública.
- 03 · Recibe los archivos y pide una corrección con motivo. Cada documento tiene estado: recibido, pendiente o pendiente de corregir. Si algo no sirve, se rechaza indicando qué debe cambiar y el cliente puede reenviarlo.
- 04 · Todo queda en el expediente. También el texto. La documentación se vincula al cliente y al trámite. El OCR indexa el contenido en segundo plano para que puedas buscar por lo que dice el documento, no solo por su nombre.
- 05 · La entrega correcta, con acceso controlado. Compartes las versiones autorizadas mediante un enlace con caducidad y revocación. La entrega queda registrada en el expediente y no cambia aunque el expediente siga avanzando.
Lo que ve el despacho
- Clientes, expedientes y solicitudes en un mismo panel.
- Estado de cada requisito y documentos pendientes.
- Revisión, rechazo con motivo y corrección.
- Búsqueda por texto y acceso al historial.
- Entregas con caducidad, revocación y actividad.
Lo que ve el cliente
- Un enlace, sin crear una cuenta para solicitudes públicas.
- Una lista corta con lo que falta.
- Subida desde el móvil con cámara o archivo.
- Corrección guiada del documento rechazado.
- Acceso a las entregas que el despacho autoriza.
Puedes probar el flujo con tus propios documentos o verlo antes en una demostración.
El siguiente paso
Tu documentación puede estar mucho mejor organizada.
Empieza a trabajar con DocuCentral y descubre una forma más clara de gestionar los documentos de tus clientes. Si prefieres verlo antes, te enseñamos el recorrido con un caso parecido al de tu despacho.