Guía práctica6 min
Cómo pedir documentación a clientes sin perseguirlos
Una guía práctica para pasar de la lista en un correo a una solicitud con requisitos, estado y corrección guiada.
Recursos
Guías para ordenar el trabajo documental.
No son artículos para llenar un blog. Son guías prácticas para el problema que aparece todos los días: pedir, recibir, revisar, encontrar y entregar documentación.
Cuatro puntos de partida.
Organización5 min
Cómo organizar los expedientes de una asesoría
Un modelo práctico para separar cliente, trámite, periodo y documento sin crear una carpeta por cada cosa.
Tecnología5 min
Qué es el OCR documental y cuándo merece la pena
Explicación práctica del reconocimiento óptico de caracteres, sus límites y su papel en la búsqueda documental.
Proceso6 min
Cómo dejar de recibir documentación por correo y WhatsApp
Un plan de transición para ordenar la recepción documental sin pedir a los clientes que cambien de golpe.
Portal del cliente7 min
Qué debe tener un portal del cliente para una gestoría
Los elementos que hacen que un cliente envíe y corrija documentación sin llamar al despacho ni pedir ayuda.
¿Quieres aplicar esto en tu despacho?
En la demo podemos partir de una de estas guías y adaptar el flujo a tu cartera.